Müştəri ilə birgə planlaşdırılmış, tam aydın və şəffaf strategiya hazırlanır:

​

• Müştərinin risk dözümlülüyü müəyyən edilir

• Müştərinin risk götürmə qabiliyyətinə əsasən gəlirlilik müəyyən edilir

• İnvestisiyanın və yaxud sərmayənin müddəti təyin edilir

• Müqavilə bağlanılır

• Müəyyən edilmiş risk dözümlülüyü və investisiya müddəti əsasında uyğun məhsullar formalaşdırılır

• Müştəri tərəfindən seçilmiş məhsul üzrə investisiya portfeli formalaşdırılır

• İnvestisya portfeli üzrə peşəkar idarəetmə ilə sabit gəlirlər əldə edilir

• Müştəri investisiya dövrü ərzində mütəmadi məlumatlandırılır.